Os relatórios gerenciais são ferramentas fundamentais para empresas de todos os portes e segmentos. Eles auxiliam não apenas na tomada de decisão, como também no acompanhamento da gestão e na determinação de resultados.
Assim, esses documentos podem ser elaborados por qualquer empresa — inclusive para pequenos e médios empreendimentos — e permitem que os empreendedores tenham um panorama sobre o negócio. Além disso, eles ajudam a se planejar financeiramente e a otimizar atividades operacionais.
Neste artigo, você entenderá o que são os relatórios gerenciais e como eles podem ajudar a sua empresa a crescer. Continue a leitura e saiba como elaborá-los!
O que são relatórios gerenciais?
Relatórios gerenciais são documentos que contém informações relevantes sobre os processos que envolvem as atividades de uma empresa. Eles devem ter objetivos bastante claros, que reflitam as necessidades de cada empreendimento.
Nesse sentido, o excesso de informações pode prejudicar a análise dos relatórios gerenciais. Isso tende a dificultar o entendimento do documento, assim como a aumentar o nível de erros nos dados analisados. Logo, é preciso saber quais informações são relevantes e como organizar o documento.
Para que servem os relatórios gerenciais?
O principal objetivo dos relatórios gerenciais é demonstrar os diversos aspectos que compõem uma empresa, visando analisar seu desempenho. Ou seja, eles ajudam a identificar falhas, fazer ajustes e mensurar se o negócio está crescendo ou apresentando prejuízos.
Portanto, todos os dados presentes nos relatórios devem ser levantados e inseridos com bastante cuidado e precisão. Para que a análise seja eficiente, também é essencial que as informações estejam atualizadas e sejam relevantes, conforme a realidade da companhia naquele período.
Outro ponto importante é a necessidade de os relatórios gerenciais serem informativos, objetivos e bem escritos. Dessa forma, todos que terão acesso ao documento conseguirão compreender os dados registrados.
Quais são os principais tipos de relatórios gerenciais?
Após saber o que são e para que servem os relatórios gerenciais, vale entender que existem diferentes tipos de documentos. Por isso, eles podem ser usados conforme as necessidades do negócio.
Conheça os principais:
Relatórios financeiros
Os relatórios financeiros são os mais utilizados pelas companhias. Esses documentos reúnem informações relacionadas ao capital da empresa. Afinal, a falta de controle e planejamento das finanças é prejudicial para o crescimento do negócio.
Como a saúde financeira do empreendimento depende da forma como a gestão empresarial lida com as entradas e saídas de recursos, esses relatórios são bastante importantes. Com eles, é possível ter uma visão clara da situação orçamentária da companhia.
Ademais, os relatórios financeiros permitem analisar se existe viabilidade para a realização de novos investimentos, além de verificar se o caixa está preparado para as despesas futuras. Para isso, esse tipo de relatório deve listar dados relacionados ao financeiro da companhia — como fluxo de caixa, gastos, receitas, tributação, entre outros.
Relatórios de vendas
Esse tipo de relatório visa gerenciar todas as vendas realizadas pela empresa em um determinado período. Ele também permite fazer uma projeção dos negócios futuros, com base nos dados fornecidos.
Assim, os relatórios de vendas permitem ter uma visão ampla a respeito dos diversos fatores que envolvem os processos de venda. Entre eles, estão produtos, clientes, vendedores, valores, formas de pagamento etc.
Com o documento, é possível comparar a produtividade da companhia de forma geral, a partir de números obtidos considerando diferentes prazos. Isso também permite analisar o desempenho dos colaboradores em relação ao cumprimento das metas estabelecidas, por exemplo.
Relatórios de estoque
Outro tipo de relatório gerencial que influencia a tomada de decisão e a definição de novas estratégias empresariais é o de estoque. Esse documento permite identificar que há muitos produtos armazenados, por exemplo, para criar formas de fazer os materiais circularem.
Também há chances de identificar a necessidade de realizar novas compras, evitando a falta de estoque diante da busca pelos clientes. Além disso, essa definição ajuda a realizar melhorias no armazenamento e na manutenção dos produtos.
Como os relatórios podem ajudar uma empresa a crescer?
Como você viu, existem diferentes tipos de relatórios gerenciais que permitem aprimorar a tomada de decisão e a produtividade na empresa. Assim, o uso dessa ferramenta pode elevar consistência e viabilizar o crescimento contínuo do negócio.
Afinal, os documentos servem como base para um planejamento financeiro eficaz. Eles também ajudam a mensurar métricas estratégicas para analisar e monitorar o seu próprio desempenho e fazer comparativos em relação aos seus concorrentes no mercado.
Ademais, um relatório bem elaborado torna os dados da equipe acessíveis a todos os envolvidos, melhorando o desempenho individual. Assim, pessoas que apresentam uma boa performance e são reconhecidas pelo trabalho tendem a se tornar mais engajadas e motivadas — aumentando a produtividade da empresa.
Outro fator que auxilia a companhia a crescer é a identificação dos pontos fortes e fracos do negócio. A partir disso, os gestores podem identificar o que está dando certo e o que precisa ser mudado para buscar melhores resultados.
O empreendedor aumenta, então, seu domínio sobre o negócio. Afinal, os relatórios gerenciais podem apresentar informações sobre diferentes áreas e assuntos — garantindo uma gestão mais eficiente.
Como elaborar relatórios gerenciais?
Devido à importância dos relatórios gerenciais, a elaboração dos documentos é um processo que exige cuidado e atenção. Na prática, qualquer erro pode prejudicar o desenvolvimento de estratégias e levar a empresa para um caminho equivocado.
A menor inconsistência nos dados, como o desencontro de informações, pode resultar em um efeito cascata e comprometer a longevidade do negócio. Se você está elaborando um relatório de estoque, por exemplo, e coloca um número a mais na quantidade total de produtos, pode ter sérios problemas com a disponibilidade dos itens.
Logo, a reputação da empresa pode ser prejudicada. Dessa forma, o ideal é utilizar ferramentas adequadas e manter os dados sempre atualizados — então a produção manual de relatórios com base em planilhas digitais não é a melhor opção.
A maneira mais segura é utilizar softwares de gestão financeira que reúnem informações e cruzam dados do próprio sistema, auxiliando na criação dos relatórios. Isso evita a intervenção humana e minimiza o risco de erros.
Com esse sistema, você consegue produzir relatórios gerenciais mais completos, concisos e claros. Assim, o processo acontece de maneira ágil e eficiente — beneficiando a gestão.
Agora você sabe que elaborar relatórios gerenciais é fundamental para a tomada de decisão e para definir ações estratégicas para a sua empresa. Com o uso desses documentos, é possível identificar problemas que exigem intervenção e planejar o futuro com mais assertividade.Que tal contar com um software de gestão financeira para facilitar a elaboração dos seus relatórios? Faça seu registro online e experimente o Controlle gratuitamente!
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